2025年上海郵政代理金融崗位招聘公告

為加強上海郵政代理金融專業隊伍建設，現面向社會對上海郵政代理金融崗位開展公開招聘，具體要求如下：

招聘崗位

財富顧問、

營業所經理、

個人客戶經理(理財)、

普通柜員、

客戶關系經理(外拓)

工作地點

財富顧問：

各區分公司金融業務部

營業所經理、個人客戶經理(理財)、

普通柜員、客戶關系經理(外拓)：

分布本市16個區分公司下轄代理金融網點

崗位職責

(一)財富顧問

1.負責開拓和維護財富客群，提升客戶資產規模，增加營收和提高客戶忠誠度。

2.經營財富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規劃、保障傳承分析和規劃，為客戶提供資產配置建議，促進客戶資產提升。

3.負責對核心網點和覆蓋網點理財經理提供專業支撐，解答專業問題，分析業績情況，定期組織培訓。

4.主動學習專業知識，定期傳導各類觀點信息至理財經理，參與重點產品投決會，確定推廣策略。

5.參與本地區財富中心的運營管理。

6. 及時完成領導交辦的其他工作任務。

(二)營業所經理

1.負責組織實施網點經營發展各項工作，全面完成經營指標計劃。

2.負責檢查、點評和輔導理財經理、客戶經理、柜員等各崗位人員工作業績，幫助員工提高工作效率和業務能力。

3.按照客戶管理要求，對不同客戶提供差異化金融服務，做好客戶的管理維護工作。

4.掌握代理金融服務和產品的種類和特色，督促網點員工共同做到以客戶為中心，提供合適的服務、銷售合適的產品。

5.負責網點金融資金安全、風險管控工作，嚴格執行金融資金安全和安全防范各項規定。

6.及時完成領導交辦的其他工作任務。

(三)個人客戶經理(理財)

1.與客戶建立穩定的服務關系，通過客管系統完善客戶信息，定期開展日常關系維護，推動客戶升級。

2.全面了解客戶資產情況、理財目標等因素，結合市場發展規律及相關產品、服務等，制定財富規劃方案，提供資產配置服務，并定期跟蹤、評估和調整。

3.負責收集和反饋客戶信息、行業動態以及同業信息。

4.落實財經播報、工作匯報、情景演練等要求，提升業務素質和專業能力。

5.組織客戶參與網點開展的客戶活動和理財沙龍、推介會等活動，提升客戶體驗，加強品牌宣傳;進行外拓走訪，做好所轄網點周邊服務區域內的外拓引流工作。

6.負責對本網點員工進行產品的轉培訓，做好網點轉型重點產品、新產品的客戶宣傳、收集分析相關市場信息，及時向網點負責人以及上級機構反饋。

7.及時完成領導交辦的其他工作任務。

(四)普通柜員

1.受理客戶業務辦理申請，正確、高效地辦理各項業務。

2.按要求處理錯賬、掛賬等特殊交易，配合做好查詢、凍結、扣劃等業務，積極配合各項內外部檢查。

3.按要求領用、保管、上繳現金、重要空白憑證、有價單證、印章、機具等物品。

4.營業期間，按要求保管相關原始憑證、記賬憑證及各類紙質表格等業務資料。

5.在規范完成交易操作的前提下，向客戶推介、轉介其他金融產品。

6.負責辦理職責權限范圍內的其他業務。

7.及時完成領導交辦的其他工作任務。

(五)客戶關系經理(外拓)

1.負責單位客戶的開發與拓展。了解客戶需求，制定并執行單位客戶營銷計劃，推廣以代發、存款、收單等為主的金融產品和服務。

2.負責客戶關系管理與維護。定期走訪拜訪客戶，收集客戶反饋，及時解決客戶使用產品和服務中遇到的問題，深入挖掘客戶潛在需求，建立長期穩定的合作關系，拓展單位客戶的批量零售資源。

3.參與客戶營銷發展工作。分析單位客戶財務狀況，為客戶提供個性化解決方案，參與制訂和推動本單位營銷策略，推動各項考核指標完成。

4.協助開展業務運營和客戶風險管理。與相關部門密切配合，確保業務流程順暢高效，對管戶客戶定期進行信用和風險評估，確�？蛻糍Y產安全。

5.及時完成領導交辦的其他工作任務。

招聘條件

(一)基本條件

1.遵紀守法，誠實守信，具有良好的個人品質，無不良從業記錄，個人信用等符合金融崗位任職要求;

2.身體健康，形象端正,工作認真細致，責任心強，服從工作安排，能獨立開展工作;

3.年齡35周歲(含)以內;

4.具備經學信網認證的全日制本科及以上學歷。

(二)專業條件

1.財富顧問

(1)具有扎實的金融基礎和產品知識，較強的財富規劃、資產配置和高端客戶服務能力，有較強的學習能力，具有良好的道德修養與職業操守;

(2)具備基金銷售資格，且至少取得AFP(金融理財師)、CFP(國際金融理財師)、CPB(認證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書之一;

(3)累計3年及以上財富管理從業經歷。

2.營業所經理、個人客戶經理(理財)、普通柜員、客戶關系經理(外拓)

(1)具備在相關金融機構或崗位兩年及以上工作經歷;

(2)對志愿到浦東、閔行、寶山、嘉定、青浦、松江、金山、奉賢、崇明等分公司部分鄉鎮網點工作滿1年及以上的，學歷條件可放寬至全日制�？�。

(3)具有金融類相關資格證書者優先。

*以上年限條件，均按截至2025年2月底計算。

招聘流程

1.招聘工作將按照網上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、公示、錄用等程序進行。

2.報名方式：下載應聘申請表，填妥后(附照片)以excel附件形式發送到報名郵箱shpostzp@163.com。從即日起開始接受網上報名，報名截止時間至2025年3月31日24：00止。

*應聘者請務必在《應聘申請表》中填寫應聘崗位及行政區域并留下聯系方式，發送郵件的標題格式為“應聘崗位—行政區域—姓名”(例：普通柜員崗位—浦東—姓名)，同一人只允許申請一個崗位。

3.筆試、面試將于2025年4月上旬開始，我們會通過手機短信、電話等方式與您聯系，請保持通訊工具通暢并及時更新聯系方式。未進入筆、面試的應聘人員不再另行通知。

4.市分公司按規定程序和標準，根據應聘人員筆、面試成績及綜合素質情況，擇優確定擬錄用人員名單。

5.經體檢合格后，與中國郵政集團有限公司上海市分公司簽訂勞動合同，并在試用期內取得相應崗位任職資格。

相關網點信息可詳詢區分公司聯系人。

報名方式

1、下載應聘報名表

2、填寫報名表

ps:記得附照片哦

3、將報名表以附件形式發送至郵箱

郵箱地址：shpostzp@163.com

附件下載：

各區分公司聯系人及聯系方式

報名表

原標題：即日起報名!上海郵政代理金融崗位招聘來了

文章來源：https://mp.weixin.qq.com/s/jWB4gieUornUMcympGRMpw

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（編輯：donghaiyang）