2025年上海郵政代理金融崗位招聘公告

為加強(qiáng)上海郵政代理金融專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，現(xiàn)面向社會(huì)對(duì)上海郵政代理金融崗位開(kāi)展公開(kāi)招聘，具體要求如下：

招聘崗位

財(cái)富顧問(wèn)、

營(yíng)業(yè)所經(jīng)理、

個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理(理財(cái))、

普通柜員、

客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理(外拓)

工作地點(diǎn)

財(cái)富顧問(wèn)：

各區(qū)分公司金融業(yè)務(wù)部

營(yíng)業(yè)所經(jīng)理、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理(理財(cái))、

普通柜員、客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理(外拓)：

分布本市16個(gè)區(qū)分公司下轄代理金融網(wǎng)點(diǎn)

崗位職責(zé)

(一)財(cái)富顧問(wèn)

1.負(fù)責(zé)開(kāi)拓和維護(hù)財(cái)富客群，提升客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模，增加營(yíng)收和提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。

2.經(jīng)營(yíng)財(cái)富客群，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議，促進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)提升。

3.負(fù)責(zé)對(duì)核心網(wǎng)點(diǎn)和覆蓋網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)支撐，解答專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，分析業(yè)績(jī)情況，定期組織培訓(xùn)。

4.主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，定期傳導(dǎo)各類(lèi)觀點(diǎn)信息至理財(cái)經(jīng)理，參與重點(diǎn)產(chǎn)品投決會(huì)，確定推廣策略。

5.參與本地區(qū)財(cái)富中心的運(yùn)營(yíng)管理。

6. 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(二)營(yíng)業(yè)所經(jīng)理

1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展各項(xiàng)工作，全面完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)檢查、點(diǎn)評(píng)和輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、柜員等各崗位人員工作業(yè)績(jī)，幫助員工提高工作效率和業(yè)務(wù)能力。

3.按照客戶(hù)管理要求，對(duì)不同客戶(hù)提供差異化金融服務(wù)，做好客戶(hù)的管理維護(hù)工作。

4.掌握代理金融服務(wù)和產(chǎn)品的種類(lèi)和特色，督促網(wǎng)點(diǎn)員工共同做到以客戶(hù)為中心，提供合適的服務(wù)、銷(xiāo)售合適的產(chǎn)品。

5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)金融資金安全、風(fēng)險(xiǎn)管控工作，嚴(yán)格執(zhí)行金融資金安全和安全防范各項(xiàng)規(guī)定。

6.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(三)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理(理財(cái))

1.與客戶(hù)建立穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系，通過(guò)客管系統(tǒng)完善客戶(hù)信息，定期開(kāi)展日常關(guān)系維護(hù)，推動(dòng)客戶(hù)升級(jí)。

2.全面了解客戶(hù)資產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)等因素，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律及相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)等，制定財(cái)富規(guī)劃方案，提供資產(chǎn)配置服務(wù)，并定期跟蹤、評(píng)估和調(diào)整。

3.負(fù)責(zé)收集和反饋客戶(hù)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)以及同業(yè)信息。

4.落實(shí)財(cái)經(jīng)播報(bào)、工作匯報(bào)、情景演練等要求，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)能力。

5.組織客戶(hù)參與網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展的客戶(hù)活動(dòng)和理財(cái)沙龍、推介會(huì)等活動(dòng)，提升客戶(hù)體驗(yàn)，加強(qiáng)品牌宣傳;進(jìn)行外拓走訪，做好所轄網(wǎng)點(diǎn)周邊服務(wù)區(qū)域內(nèi)的外拓引流工作。

6.負(fù)責(zé)對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行產(chǎn)品的轉(zhuǎn)培訓(xùn)，做好網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)產(chǎn)品、新產(chǎn)品的客戶(hù)宣傳、收集分析相關(guān)市場(chǎng)信息，及時(shí)向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人以及上級(jí)機(jī)構(gòu)反饋。

7.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(四)普通柜員

1.受理客戶(hù)業(yè)務(wù)辦理申請(qǐng)，正確、高效地辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2.按要求處理錯(cuò)賬、掛賬等特殊交易，配合做好查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃等業(yè)務(wù)，積極配合各項(xiàng)內(nèi)外部檢查。

3.按要求領(lǐng)用、保管、上繳現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、印章、機(jī)具等物品。

4.營(yíng)業(yè)期間，按要求保管相關(guān)原始憑證、記賬憑證及各類(lèi)紙質(zhì)表格等業(yè)務(wù)資料。

5.在規(guī)范完成交易操作的前提下，向客戶(hù)推介、轉(zhuǎn)介其他金融產(chǎn)品。

6.負(fù)責(zé)辦理職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他業(yè)務(wù)。

7.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(五)客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理(外拓)

1.負(fù)責(zé)單位客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與拓展。了解客戶(hù)需求，制定并執(zhí)行單位客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，推廣以代發(fā)、存款、收單等為主的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系管理與維護(hù)。定期走訪拜訪客戶(hù)，收集客戶(hù)反饋，及時(shí)解決客戶(hù)使用產(chǎn)品和服務(wù)中遇到的問(wèn)題，深入挖掘客戶(hù)潛在需求，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，拓展單位客戶(hù)的批量零售資源。

3.參與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展工作。分析單位客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況，為客戶(hù)提供個(gè)性化解決方案，參與制訂和推動(dòng)本單位營(yíng)銷(xiāo)策略，推動(dòng)各項(xiàng)考核指標(biāo)完成。

4.協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理。與相關(guān)部門(mén)密切配合，確保業(yè)務(wù)流程順暢高效，對(duì)管戶(hù)客戶(hù)定期進(jìn)行信用和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保客戶(hù)資產(chǎn)安全。

5.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

招聘條件

(一)基本條件

1.遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信，具有良好的個(gè)人品質(zhì)，無(wú)不良從業(yè)記錄，個(gè)人信用等符合金融崗位任職要求;

2.身體健康，形象端正,工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，服從工作安排，能獨(dú)立開(kāi)展工作;

3.年齡35周歲(含)以?xún)?nèi);

4.具備經(jīng)學(xué)信網(wǎng)認(rèn)證的全日制本科及以上學(xué)歷。

(二)專(zhuān)業(yè)條件

1.財(cái)富顧問(wèn)

(1)具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)和產(chǎn)品知識(shí)，較強(qiáng)的財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置和高端客戶(hù)服務(wù)能力，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，具有良好的道德修養(yǎng)與職業(yè)操守;

(2)具備基金銷(xiāo)售資格，且至少取得AFP(金融理財(cái)師)、CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書(shū)之一;

(3)累計(jì)3年及以上財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷。

2.營(yíng)業(yè)所經(jīng)理、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理(理財(cái))、普通柜員、客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理(外拓)

(1)具備在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)或崗位兩年及以上工作經(jīng)歷;

(2)對(duì)志愿到浦東、閔行、寶山、嘉定、青浦、松江、金山、奉賢、崇明等分公司部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)工作滿(mǎn)1年及以上的，學(xué)歷條件可放寬至全日制專(zhuān)科。

(3)具有金融類(lèi)相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先。

*以上年限條件，均按截至2025年2月底計(jì)算。

招聘流程

1.招聘工作將按照網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、公示、錄用等程序進(jìn)行。

2.報(bào)名方式：下載應(yīng)聘申請(qǐng)表，填妥后(附照片)以excel附件形式發(fā)送到報(bào)名郵箱shpostzp@163.com。從即日起開(kāi)始接受網(wǎng)上報(bào)名，報(bào)名截止時(shí)間至2025年3月31日24：00止。

*應(yīng)聘者請(qǐng)務(wù)必在《應(yīng)聘申請(qǐng)表》中填寫(xiě)應(yīng)聘崗位及行政區(qū)域并留下聯(lián)系方式，發(fā)送郵件的標(biāo)題格式為“應(yīng)聘崗位—行政區(qū)域—姓名”(例：普通柜員崗位—浦東—姓名)，同一人只允許申請(qǐng)一個(gè)崗位。

3.筆試、面試將于2025年4月上旬開(kāi)始，我們會(huì)通過(guò)手機(jī)短信、電話等方式與您聯(lián)系，請(qǐng)保持通訊工具通暢并及時(shí)更新聯(lián)系方式。未進(jìn)入筆、面試的應(yīng)聘人員不再另行通知。

4.市分公司按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)應(yīng)聘人員筆、面試成績(jī)及綜合素質(zhì)情況，擇優(yōu)確定擬錄用人員名單。

5.經(jīng)體檢合格后，與中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司上海市分公司簽訂勞動(dòng)合同，并在試用期內(nèi)取得相應(yīng)崗位任職資格。

相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)信息可詳詢(xún)區(qū)分公司聯(lián)系人。

報(bào)名方式

1、下載應(yīng)聘報(bào)名表

2、填寫(xiě)報(bào)名表

ps:記得附照片哦

3、將報(bào)名表以附件形式發(fā)送至郵箱

郵箱地址：shpostzp@163.com

附件下載：

各區(qū)分公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式

報(bào)名表

原標(biāo)題：即日起報(bào)名!上海郵政代理金融崗位招聘來(lái)了

文章來(lái)源：https://mp.weixin.qq.com/s/jWB4gieUornUMcympGRMpw

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（編輯：donghaiyang）